工業(yè)軟件行業(yè)主要上市公司：浪潮軟件(600756)、金蝶國(guó)際(00268)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、寶信軟件(600845)、東華軟件(002065)、廣聯(lián)達(dá)(002410)、超圖軟件(300036)、概倫電子(688206)、泛微網(wǎng)絡(luò)(603039)、索辰科技(688507)、航天軟件(688562)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè);中國(guó)工業(yè)軟件競(jìng)爭(zhēng)格局

1、定義

工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件利用信息技術(shù)將工業(yè)過(guò)程的控制邏輯化、管理流程代碼化，從而驅(qū)動(dòng)裝備和管理業(yè)務(wù)按照既定的邏輯自動(dòng)高效地運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的功能。

工業(yè)軟件按用途可以分為產(chǎn)品研發(fā)類、生產(chǎn)控制類、經(jīng)營(yíng)管理類以及嵌入式軟件。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游細(xì)分類型多樣，下游應(yīng)用廣泛

工業(yè)軟件行業(yè)的上游行業(yè)主要是工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)使用的各種軟硬件。主要包括計(jì)算機(jī)設(shè)備、系統(tǒng)軟件、開(kāi)發(fā)工具軟件、中間件等;中游為工業(yè)軟件研發(fā)和銷售企業(yè);工業(yè)軟件行業(yè)的下游行業(yè)是各種制造企業(yè)。代表性的行業(yè)包括航天航空、機(jī)械設(shè)備、汽車制造、能源電子、通信設(shè)備、醫(yī)療器械等。

工業(yè)軟件上游計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備制造商主要包括聯(lián)想、HP、DELL等廠商。上游軟件供應(yīng)商微軟、谷歌、甲骨文、IBM、金蝶、東方通科技等。中游工業(yè)軟件研發(fā)企業(yè)包括浪潮軟件、金蝶國(guó)際、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、東華軟件、廣聯(lián)達(dá)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)主要階段

20世紀(jì)70年代起，中國(guó)開(kāi)始有限元軟件的研究。80年代，中國(guó)機(jī)械部開(kāi)始接觸到工業(yè)軟件這一領(lǐng)域，尤其是“863計(jì)劃”的提出，使得工業(yè)軟件進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。之后伴隨著計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，工業(yè)軟件正式進(jìn)入各大高校和社會(huì)，包括CAD制圖軟件等產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)等軟件也開(kāi)始引進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)。

21世紀(jì)初，ERP系統(tǒng)等經(jīng)營(yíng)管理類軟件和制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)等生產(chǎn)管理類開(kāi)始在中國(guó)大規(guī)模推廣，應(yīng)用領(lǐng)域也擴(kuò)展到航天航空、電子家電、制藥、化工等行業(yè)。同時(shí)，國(guó)家增加對(duì)于工業(yè)軟件研發(fā)設(shè)計(jì)的支持，科研院所和企業(yè)轉(zhuǎn)到了三維CAD領(lǐng)域，但在當(dāng)時(shí)以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主的年代，花費(fèi)巨大資金投入到研究CAD被認(rèn)為是浪費(fèi)時(shí)間。從“十五”到“十二五”的15年時(shí)間里，國(guó)家對(duì)CAD/CAE等核心工業(yè)軟件的投入資金不超過(guò)2億元，遠(yuǎn)低于國(guó)外頂尖工業(yè)軟件公司的年研發(fā)投入。

2015-2019年，國(guó)家開(kāi)始重視工業(yè)軟件的發(fā)展，工業(yè)軟件相關(guān)政策密集出臺(tái)，但我國(guó)工業(yè)軟件仍處于起步階段，國(guó)產(chǎn)化率較低。在經(jīng)營(yíng)管理類軟件方面，隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系逐漸緊密，ERP套件產(chǎn)品開(kāi)始在市場(chǎng)上發(fā)展。制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)則開(kāi)始和其他工業(yè)軟件結(jié)合，例如和ERP軟件結(jié)合，復(fù)合化功能增強(qiáng)。

2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件受到國(guó)外技術(shù)封鎖后，國(guó)內(nèi)企業(yè)加快研發(fā)進(jìn)度，國(guó)產(chǎn)化率提高，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展期。CAD等研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件國(guó)產(chǎn)化率提升加快，ERP系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)等趨于成熟，應(yīng)用更加廣泛。

行業(yè)政策背景：國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展各類型工業(yè)軟件

近年來(lái)國(guó)家發(fā)布多項(xiàng)政策鼓勵(lì)發(fā)展各類型工業(yè)軟件，行業(yè)主要政策包括《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于做好2024年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、企業(yè)數(shù)量分析：呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)

2015-2023年我國(guó)工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2017年以來(lái)每年新增注冊(cè)數(shù)量均超1000家，2023年超過(guò)9000家，較2022年新增注冊(cè)企業(yè)刷領(lǐng)增加約1700家。

注：1、數(shù)據(jù)截至2024年6月24日;2、搜索關(guān)鍵詞為“工業(yè)軟件”，搜索范圍為“企業(yè)名”“經(jīng)營(yíng)范圍”“企業(yè)簡(jiǎn)介”“產(chǎn)品/品牌”;3、行業(yè)選擇“應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)”

2、行業(yè)收入分析：整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)

2014-2023年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大。在中國(guó)制造2025的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢(shì)所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求將繼續(xù)增加，中國(guó)繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)生力軍的地位。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入為2824億元，同比增長(zhǎng)12.3%。

3、工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占比分析：波動(dòng)上升

2018年以來(lái)，我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體發(fā)展較為迅速，占軟件和信息服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)的比重總體呈上升趨勢(shì)。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占軟件產(chǎn)品總收入的比例為9.73%，較2022年的9.05%，提升了0.67%，但是低于2021年的9.88%。

4、細(xì)分市場(chǎng)分析：CAD、CAE、ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模均保持增長(zhǎng)

2022年，中國(guó)CAD和CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到48.6億元和37.6億元，市場(chǎng)規(guī)模增速分別為15.4%和17.1%。初步核算，2023年中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模在55億元左右，CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模在43億元左右。

ERP管理軟件是管理類工業(yè)軟件中的代表性產(chǎn)品，ERP管理軟件通常包括財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理等多個(gè)模塊，是一款綜合性的管理軟件。2016-2022年中國(guó)ERP管理軟件市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2022年達(dá)到432億元，初步核算2023年中國(guó)ERP管理軟件市場(chǎng)規(guī)模在480億元左右。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)的營(yíng)收規(guī)?？?，2023年用友網(wǎng)絡(luò)和寶信軟件的工業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入均超90億元，領(lǐng)先于其他上市公司;廣聯(lián)達(dá)工業(yè)軟件收入超過(guò)60億元，遠(yuǎn)光軟件、超圖軟件、航天軟件營(yíng)收規(guī)模均在15億元以上。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

截至2024年6月24日，中國(guó)工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)主要分布于浙江、福建、廣東、陜西、湖北、安徽、重慶、河南、山東等省份，其中浙江省的工業(yè)軟件企業(yè)數(shù)量最多，超過(guò)1萬(wàn)家。

注：1、數(shù)據(jù)截至2024年6月24日;2、搜索關(guān)鍵詞為“工業(yè)軟件”，搜索范圍為“企業(yè)名”“經(jīng)營(yíng)范圍”“企業(yè)簡(jiǎn)介”“產(chǎn)品/品牌”;3、行業(yè)選擇“應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)”

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：推動(dòng)AI等技術(shù)的應(yīng)用，提升國(guó)產(chǎn)化水平

國(guó)家政策持續(xù)鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)各類型工業(yè)軟件產(chǎn)品，在《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策中明確提出提升工業(yè)軟件的供給能力，加快產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化發(fā)展。

人工智能技術(shù)在工業(yè)軟件產(chǎn)品的研發(fā)中發(fā)揮重要作用。以CAD研發(fā)設(shè)計(jì)軟件為例，人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)CAD技術(shù)結(jié)合起來(lái)，可以創(chuàng)造出更加智能化的CAD系統(tǒng)。目前，用友網(wǎng)絡(luò)、中控技術(shù)、航天軟件等企業(yè)正在推動(dòng)AI技術(shù)的應(yīng)用。

工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步提升。中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品在高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，下一步國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)品將逐漸在產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力、應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)品生態(tài)建設(shè)等方面發(fā)力，逐漸提升在高端市場(chǎng)中的占有率。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2029年市場(chǎng)規(guī)?；虺?000億元

未來(lái)幾年，隨著國(guó)家政策的逐步落實(shí)，中國(guó)現(xiàn)代工業(yè)化進(jìn)程的加快，工業(yè)軟件應(yīng)用范圍和深度擴(kuò)大，行業(yè)仍將保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2029年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入規(guī)模將超過(guò)5000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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