行業(yè)主要上市公司：京山輕機( 000821.SZ)、湖北能源(000883.SZ)、回天新材(300041.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：中國光伏累計裝機容量;湖北省光伏企業(yè)分布;湖北省光伏產業(yè)前景規(guī)劃

光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國光伏產業(yè)發(fā)展規(guī)模

中國光伏產業(yè)近年來發(fā)展迅猛，產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2023年，行業(yè)總產值超過了1.75萬億元人民幣，多晶硅、硅片、電池、組件等主要制造環(huán)節(jié)的產量同比增長均超過64%。光伏新增裝機規(guī)模在2023年達到了216.88吉瓦，累計裝機量達609.35GW，其中集中式光伏新增裝機超過110吉瓦，占比超過50%，反超了分布式光伏。

2020年12月12日，習近平主席在氣候雄心峰會上宣布，到2030年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。為達成2030年碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，光伏發(fā)電行業(yè)將長期保持發(fā)展態(tài)勢，預期2029年新增裝機量有望達248-310GW。

——光伏產業(yè)價值鏈分布

近年來，光伏組件的增加值有減少趨勢，電池片和硅片的增加值略有增長，多晶硅增加值則維持不變。光伏產業(yè)利潤空間最大的屬于試制品開發(fā)和售后服務等技術和服務類的工序，而生產和組裝利潤空間最小。

湖北省光伏產業(yè)政策環(huán)境

——湖北省光伏產業(yè)省級政策解析

湖北省光伏產業(yè)在省級政策的支持下展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。政策要點涉及峰平谷時段分布進行了調整以適應新能源發(fā)展，而峰谷時段時長、實施范圍和分時電價浮動系數(shù)保持穩(wěn)定 。湖北省積極實施新能源倍增行動，推動新能源裝機容量的增長，并提出在“十四五”期間新增光伏項目裝機規(guī)模達到20吉瓦，其中集中式和分布式各占一半 。這些政策調整和規(guī)劃的實施，旨在促進新能源的消納，減少棄光電量，提高光伏企業(yè)的收益，同時推動分布式光伏產業(yè)的健康發(fā)展，為構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)提供支持。

在光伏技術路線多頭并進之際，湖北省前瞻性規(guī)劃布局光伏產業(yè)發(fā)展方向，2023年4月25日，湖北省發(fā)布《2023年全省工業(yè)和信息化工作要點》，提出要重點發(fā)展光伏玻璃等綠色新型建筑材料產業(yè)鏈;2022年5月19日發(fā)布《湖北省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出要發(fā)展數(shù)字能源工程，推進光伏電站數(shù)字化與無人化管理，開展新一代調度自動化系統(tǒng)示范。綠色化、智能化與數(shù)字化的發(fā)展方向順應了社會發(fā)展的總體背景與需求。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截止至2024年7月4日。

——湖北省光伏產業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產業(yè)政策外，湖北省下轄12個地級市也通過出臺相關產業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)光伏產業(yè)發(fā)展。從湖北省12個地級市2013年至今發(fā)布的光伏產業(yè)相關政策數(shù)量來看，武漢市和宜昌市發(fā)布的光伏產業(yè)相關政策數(shù)量最多，在政策支持引導下，宜昌市和武漢市成為湖北省光伏產業(yè)發(fā)展高地，同時十堰市、襄陽市在武漢的帶領下迅速發(fā)展，光伏產業(yè)鏈建設和市場應用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2015年-2024年;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內該城市光伏產業(yè)相關政策總數(shù)

湖北省光伏產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——湖北省光伏產業(yè)鏈圖譜

光伏發(fā)電的產業(yè)鏈主要有上游主要為光伏電池相關原材料組成，包括形成電池的單晶硅和多晶硅;中游主要為電池片、電池組件生產企業(yè)和系統(tǒng)集成企業(yè);下游為光伏發(fā)電應用領域，包括分布式光伏發(fā)電和集中式電站。

——湖北省光伏產業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，武漢市和襄陽市光伏產業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省光伏產業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重較高，光伏全產業(yè)鏈建設相對完善，成為帶動全省光伏產業(yè)鏈發(fā)展的核心城市;黃岡市、宜昌市、孝感市結合自身產業(yè)發(fā)展基礎，圍繞武漢市和襄陽市光伏產業(yè)鏈發(fā)展，加快光伏產業(yè)鏈企業(yè)落地，逐漸形成具有城市特色的光伏產業(yè)聚集地。

從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，武漢市、黃岡市與宜昌市所具備的產業(yè)鏈較為完整;孝感與襄陽市結合自身基礎，在上游及中游均有代表性企業(yè)分布;下游光伏應用領域所涉及的企業(yè)較少。

——湖北省光伏產業(yè)發(fā)展載體圖譜

湖北省光伏產業(yè)快速發(fā)展，但對于產業(yè)園區(qū)以及基地的投入還有所欠缺，光伏產業(yè)園和基地的數(shù)量較少。目前，全省光伏產業(yè)園區(qū)僅在武漢和黃岡市有分布，其他市暫未形成規(guī)模產業(yè)園。從產業(yè)鏈角度看，黃岡的產業(yè)園區(qū)涉及的產業(yè)鏈較為完整上中下游均有涉及。

湖北省光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升

湖北省光伏產業(yè)發(fā)展基礎位居全國前列，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異，吸引了大量光伏產業(yè)企業(yè)落地省內發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，湖北省光伏歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，2020年后新增注冊企業(yè)飛速增長，2023年，湖北省全年新增光伏產業(yè)注冊企業(yè)達9375家，較2020年新增注冊企業(yè)數(shù)量增長超一倍，湖北省光伏產業(yè)發(fā)展持續(xù)火熱。

——市場規(guī)模進入全國前十

湖北省十分注重光伏技術創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)Incopat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2015年起，湖北省光伏領域專利申請量呈緩慢增長趨勢。截至2024年6月24日，湖北省光伏領域累計專利申請了突破7千件，位居全國第八，整體上看，湖北省光伏產業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質的創(chuàng)新環(huán)境為光伏產業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——光伏產量增速再創(chuàng)新高

湖北省光伏產業(yè)發(fā)展迅猛，光伏產量快速攀升。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2018-2023年湖北省光伏發(fā)電裝機容量呈逐年上漲趨勢，2023年累計裝機容量高達1749萬千瓦，同比增長79.38%，裝機容量及增速均達到歷史最高值，湖北省光伏產業(yè)還將持續(xù)向好發(fā)展。

湖北省光伏產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——湖北省光伏產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

湖北省致力于實現(xiàn)2025年光伏發(fā)電裝機量達到22GW的目標，通過推行"光伏+"發(fā)展模式，支持分布式光伏發(fā)電應用，加強技術創(chuàng)新與產業(yè)支持，以及提升電力系統(tǒng)調節(jié)能力，促進新能源產業(yè)的快速發(fā)展。在《湖北省長江經濟帶綠色發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，該規(guī)劃強調了積極利用各類土地資源建設光伏項目、鼓勵居民和企業(yè)安裝光伏系統(tǒng)，并依托創(chuàng)新平臺推動清潔能源技術的研發(fā)與應用，以期構建更加綠色、高效的能源體系。

——湖北省光伏產業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《湖北省能源發(fā)展“十四五"規(guī)劃》，“十四五”期間，湖北省將以武漢、襄陽、天門、宜昌、孝感、荊門、十堰等市為依托，加速光伏發(fā)展步伐。“十四五”期間湖北省光伏產業(yè)發(fā)展規(guī)劃如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國光伏產業(yè)投資機會與投融資策略建議分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、產業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容，需要獲取前瞻產業(yè)研究院的正規(guī)授權。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。