行業(yè)主要上市公司：泰和新材(002254.SZ)、中化國際(600500.SH)、中國石化(600028.SH)、神馬股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球芳綸纖維市場規(guī)模、全球芳綸纖維領(lǐng)先企業(yè)營收

1、全球芳綸纖維行業(yè)發(fā)展歷程

芳綸最早由美國杜邦公司與1967年研制成功并實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，其間位芳綸注冊為Nomex(諾美克斯)，對位芳綸注冊為Kevlar(凱芙拉)，二者分別在世界間位、對位芳綸領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位。1972帝人開始生產(chǎn)商品名為Conex的間位芳綸。1986荷蘭阿克蘇公司的對位芳綸Twaron問世，后被帝人收購。2004年中國泰和新材開發(fā)的間位芳綸開始量產(chǎn)。2006年和2009年，韓國的兩家公司可隆和曉星相繼投產(chǎn)對位芳綸產(chǎn)品。2011年泰和新材對位芳綸產(chǎn)品問世。2021年，中國中化高纖公司對位芳綸投產(chǎn)。

2、全球芳綸纖維產(chǎn)能及需求

芳綸是一種全球化的商品，產(chǎn)能主要集中在國外，據(jù)芳綸纖維龍頭企業(yè)泰和新材2023年年報統(tǒng)計，全球名義產(chǎn)能約15-16萬噸，同比增長約10%;全球需求約12-13萬噸，同比增長約11%，未來將持續(xù)受益于下游光纖光纜、個體防護等領(lǐng)域的需求增長。

從下游需求結(jié)構(gòu)來看，對位芳綸需求規(guī)模約在9-10萬噸，間位芳綸需求規(guī)模約為3-4萬噸，從下游需求領(lǐng)域來看，全球?qū)ξ环季]下游30%為車用防摩擦，30%為安全防護、防彈材料領(lǐng)域，15%光纖增強，10%輪胎，10%橡膠;全球間位芳綸下游光纖增強占比40%，安全防護占比30%，此外為汽車膠管和繩索，均占比10%。

3、全球芳綸纖維市場規(guī)模

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展、汽車工業(yè)向高強及輕量化轉(zhuǎn)型、軍事對輕質(zhì)和柔性材料的需求快速提升，芳綸材料作為鋼鐵、石棉的潛在替代品，其市場規(guī)模有望大幅增長。根據(jù)中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2021年全球芳綸纖維市場規(guī)模為39億美元，初步統(tǒng)計2023年全球規(guī)模達47億美元，預(yù)計到2029年將達到83億美元，2023年至2029年的復(fù)合年增長率為9.7%。

4、全球芳綸纖維企業(yè)競爭格局

芳綸行業(yè)具有投資門檻高、技術(shù)難度大、生產(chǎn)設(shè)備要求高的特點，這使得整個芳綸行業(yè)供給高度集中。目前全球芳綸產(chǎn)能主要集中在美國杜邦、日本帝人、中國泰和新材、韓國科隆和曉星等公司，其余國內(nèi)外企業(yè)產(chǎn)能較小。杜邦產(chǎn)能最大，而帝人和泰和新材排名第二和第三，位于全球第一梯隊。

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