行業(yè)主要上市公司：中遠(yuǎn)?？?/a>(601919)、招商輪船(601872)、中遠(yuǎn)海能(600026)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)、中谷物流(603565)、招商南油(601975)、中遠(yuǎn)海特(600428)、海峽股份(002320)、寧波遠(yuǎn)洋(601022)、安通控股(600179)、海通發(fā)展(603162)、興通股份(603209)、寧波海運(yùn)(600798)、盛航股份(001205)、長(zhǎng)航鳳凰(000520)、渤海輪渡(603167)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)海運(yùn)行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;中國(guó)海運(yùn)行業(yè)利潤(rùn)總額

行業(yè)概況

1、海運(yùn)定義及分類(lèi)

海運(yùn)指的是海上運(yùn)輸，是使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，是國(guó)際貿(mào)易中最主要的運(yùn)輸方式。海上運(yùn)輸主要有兩種方式，即班輪運(yùn)輸和租船運(yùn)輸;按運(yùn)輸距離分類(lèi)，海運(yùn)具體又可分為沿海運(yùn)輸、近海運(yùn)輸和遠(yuǎn)洋運(yùn)輸;按運(yùn)輸貨物可分為干散貨、集裝箱、液貨危險(xiǎn)品和旅客運(yùn)輸。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)海運(yùn)產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運(yùn)輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運(yùn)營(yíng)、航次管理與航線開(kāi)拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域;下游則主要是有貿(mào)易與運(yùn)輸需求的企業(yè)。

從海運(yùn)行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來(lái)看，上游企業(yè)包括中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司、中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司、中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司、江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司、江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司、武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司等船舶及相關(guān)設(shè)施設(shè)備制造企業(yè)，以及中集集團(tuán)等集裝箱制造企業(yè);中國(guó)水運(yùn)產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)則有中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司、招商局能源運(yùn)輸股份有限公司、南京盛航海運(yùn)股份有限公司、長(zhǎng)航鳳凰股份有限公司等。

行業(yè)發(fā)展歷程

1949年10月1日,“海遼”輪升起五星紅旗，標(biāo)志著新中國(guó)海運(yùn)事業(yè)的開(kāi)始。近幾十年來(lái)，中國(guó)海運(yùn)行業(yè)自20世紀(jì)50年代發(fā)展至今已經(jīng)經(jīng)歷70余年的歷史。目前，我國(guó)海運(yùn)行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)體系，整體來(lái)看中國(guó)海運(yùn)發(fā)展歷程可概括為以下五個(gè)階段：

行業(yè)政策背景

“十四五”時(shí)期，我國(guó)海運(yùn)行業(yè)要緊緊圍繞“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”要求，對(duì)標(biāo)“四個(gè)一流”，以國(guó)家高等級(jí)航道和主要港口為主體，重點(diǎn)在“補(bǔ)齊短板、促進(jìn)融合、提升服務(wù)、強(qiáng)化創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、深化改革”上下功夫。截至2023年5月我國(guó)海運(yùn)行業(yè)重點(diǎn)政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

海運(yùn)行業(yè)運(yùn)輸貨物可分為干散貨運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、液體和危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)?。其中干散貨運(yùn)輸是全球貿(mào)易的重要組成部分，干散貨航運(yùn)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展已經(jīng)形成了一個(gè)規(guī)模龐大、參與者眾多、機(jī)制健全的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，其發(fā)展水平影響著全球貿(mào)易，2022年中國(guó)沿海省際干散貨運(yùn)輸船舶(萬(wàn)噸以上，不含重大件船、多用途船等普通貨船，下同)共計(jì)2427艘，較2021年增加了192艘。隨著中國(guó)沿海省際運(yùn)輸干散貨船數(shù)量的增加，運(yùn)力也隨之增加，2022年中國(guó)沿海省際運(yùn)輸干散貨船運(yùn)力達(dá)7982.4萬(wàn)載重噸，較2021年增加了488.4萬(wàn)載重噸。

從集裝箱運(yùn)輸情況來(lái)看，2016-2022年，中國(guó)港口集裝箱吞吐量不斷上升。2022年，中國(guó)集裝箱港口吞吐量為2.96億標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)4.7%。

液體與?；愤\(yùn)輸方面，受上半年特別是三月起受?chē)?guó)際油價(jià)暴漲、新冠疫情和煉油廠傳統(tǒng)檢修季等因素影響，運(yùn)輸需求減弱，下半年隨著油價(jià)企穩(wěn)、煉廠總體負(fù)荷逐步回升，運(yùn)輸需求陸續(xù)恢復(fù)，全年運(yùn)輸量有所增加。從原油和成品油運(yùn)輸來(lái)看，2022年全年沿海原油運(yùn)量完成9100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.2%，成品油運(yùn)量完成8500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)海運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)五大海運(yùn)集團(tuán)旗下的上市公司運(yùn)力/運(yùn)量情況來(lái)看，截至2022年底，招商輪船在運(yùn)力與運(yùn)量方面保持領(lǐng)先，分別為3744.69萬(wàn)載重噸與21668.75萬(wàn)噸;其次是中遠(yuǎn)海運(yùn)，運(yùn)力與運(yùn)量分別為2334萬(wàn)載重噸與17436萬(wàn)噸。

注：1)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。

2、中國(guó)海運(yùn)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，從企查貓以“海運(yùn)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到海運(yùn)企業(yè)區(qū)域分布。從海運(yùn)企業(yè)地區(qū)分布上來(lái)看，目前中國(guó)海運(yùn)企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，特別以廣東和江蘇為代表。截至2023年5月4日，廣東共有相關(guān)海運(yùn)企業(yè)數(shù)1.5萬(wàn)家，江蘇則有1.2萬(wàn)家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年5月4日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩、“歐佩克+”減產(chǎn)政策、地緣政治形勢(shì)等事件的沖擊，海運(yùn)市場(chǎng)仍存在較多不確定性。根據(jù)交通運(yùn)輸部《2022年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況》，預(yù)計(jì)2023年全球干散貨海運(yùn)量低速增長(zhǎng);全球油輪運(yùn)輸需求繼續(xù)反彈，運(yùn)力訂單及交付狀況仍處于相對(duì)較低水平;集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)供需基本面轉(zhuǎn)弱，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)面臨下行壓力。通脹壓力、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、疫情等仍會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)下行風(fēng)險(xiǎn)，海運(yùn)市場(chǎng)仍存在一定不確定性。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)水運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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