行業(yè)主要上市公司：瀚藍環(huán)境(600323);格林美(002340);偉明環(huán)保(603568);啟迪環(huán)境(000826);東江環(huán)保(00895.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：固廢處理產(chǎn)量、廢鋁回收量、固廢處理產(chǎn)量占比等

行業(yè)概況

1、定義

固廢處理，全稱固體廢棄物的處理，通常是指物理、化學(xué)、生物、物化及生化方法把固體廢物轉(zhuǎn)化為適于運輸、貯存、利用或處置的過程，固體廢棄物處理的目標是無害化、減量化、資源化。

根據(jù)《固體廢物分類目錄》，固體廢物的種類包括工業(yè)固體廢物、生活垃圾、建筑垃圾和農(nóng)業(yè)固體廢物。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為關(guān)鍵環(huán)節(jié)

固廢處理行業(yè)上游主要是固廢處理設(shè)備制造，包括焚燒設(shè)備、餐廚垃圾處理設(shè)備、污泥干化處理設(shè)備、環(huán)衛(wèi)清潔設(shè)備、固廢轉(zhuǎn)運設(shè)備等;中游固廢處理環(huán)節(jié)可分為固廢分類、固廢轉(zhuǎn)運和固廢處理;下游則主要是廢棄物資源回收循環(huán)利用等。

固廢處理行業(yè)上游代表企業(yè)有固廢焚燒設(shè)備供應(yīng)商華冠科技、安居樂、綠景環(huán)保，餐廚垃圾處理設(shè)備供應(yīng)商邦冠機械、水天藍環(huán)保、三盛環(huán)保，污泥干化處理設(shè)備供應(yīng)商恒源機械、科力達、金陵環(huán)保，固化轉(zhuǎn)運設(shè)備供應(yīng)商東風(fēng)商用車、北汽福田、江西五十鈴等;中游參與者按處理固廢類型可分為工業(yè)危廢處理企業(yè)、餐廚固廢處理企業(yè)、固廢處理綜合企業(yè)等;下游主要參與者包括廢水處理企業(yè)天澤環(huán)保、瑞美迪、沃騰環(huán)保、鴻淳環(huán)保，飛灰處理企業(yè)無錫科熔、中科國潤、福爾程環(huán)保、恩特重工等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展進入快車道

我國固廢處理行業(yè)較發(fā)達國家起步較晚，從政策歷程來看，2005年，《中華人民共和國固體廢物環(huán)境污染防治法》正式實施，“十一五”期間國家政策主要鼓勵對固體廢物實行回收和利用、減少固體廢物生產(chǎn)量;“十二五”時期，《關(guān)于建立完整的先進的廢舊商品回收體系的意見》出臺，我國開始加強對固體廢物進口的監(jiān)管，同時深入推進大宗固體廢物綜合利用，加強共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及推廣，固廢處理行業(yè)受重視程度增加;“十三五”時期，《“無廢城市”建設(shè)試點工作方案》、《工業(yè)固體廢物資源綜合利用評價管理暫行辦法》等政策出臺，提出要全面整治歷史遺留尾礦庫，統(tǒng)籌推進大宗固體廢棄物綜合利用，鼓勵專業(yè)化第三方機構(gòu)從事固體廢物資源化利用相關(guān)工作，固廢處理行業(yè)發(fā)展進一步加快;“十四五”以來，低碳化進程推進的帶動下，固廢處理相關(guān)國家政策進一步優(yōu)化，支持力度進一步加大，全面禁止進口固體廢物，繼續(xù)加強大宗固廢綜合利用，大力開展“無廢城市”建設(shè)，固廢處理行業(yè)發(fā)展進入快車道。

行業(yè)政策背景：受到國家政策大力支持

我國國家政策鼓勵和支持固廢處理行業(yè)發(fā)展。自2005年《中華人民共和國固體廢物環(huán)境污染防治法》正式實施以來固廢處理行業(yè)相關(guān)政策密集出臺，重點政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模不斷擴大

1、固廢產(chǎn)生情況

近年來我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，固體廢物產(chǎn)量也快速增加。2016-2021年我國部分固體廢物產(chǎn)生情況如下：

注：①截至2022年9月，一般工業(yè)固廢、工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量、生活垃圾清運量級危險廢棄物產(chǎn)生量2021年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，且國家統(tǒng)計局未公布2018-2019年危險廢棄物產(chǎn)生量數(shù)據(jù)，表中數(shù)據(jù)根據(jù)歷史趨勢測算得出，屆時以官方發(fā)布為準;

②不同數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計口徑不一，可能存在沖突。

2、固廢處理情況

全球低碳的大環(huán)境下，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展良好，固廢處理能力不斷提高。瑞泰環(huán)保招股說明書數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國固廢處理量由86.86億噸上升至105.52億噸，年復(fù)合增長率約為4.0%。

3、固廢處理行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告》，2016-2020年，我國固廢處置與資源化行業(yè)營業(yè)收入逐年提高，2020年達8030億元，初步估算2021年約為9900億元。

注：中國固廢處置資源化行業(yè)營業(yè)收入=固廢處置資源化樣本企業(yè)營業(yè)收入/環(huán)保產(chǎn)業(yè)全樣本企業(yè)營業(yè)收入*環(huán)保產(chǎn)業(yè)總營業(yè)收入。截至2022年9月，最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2020年，2021年數(shù)據(jù)根據(jù)往年數(shù)據(jù)及市場發(fā)展趨勢估算得出。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：華東地區(qū)發(fā)展較好

根據(jù)中項網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021-2022上半年，我國固廢處理工程招投標項目分布最為集中的區(qū)域為華東地區(qū)，固廢處理工程項目數(shù)量共計58個，占全國總數(shù)量的36.02%，其次為華北地區(qū)和華中地區(qū)，分別占比16.15%和11.80%。

從企業(yè)區(qū)域分布來看，我國固廢處理行業(yè)企業(yè)同樣集中在華東地區(qū)。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2022年9月，江蘇省固廢處理相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過1000家，位列全國第一，廣東、安徽、山東和浙江省企業(yè)數(shù)量也均超過500家。

2、企業(yè)競爭：光大環(huán)境和瀚藍環(huán)境規(guī)模領(lǐng)先

根據(jù)E20環(huán)境平臺和中國城市建設(shè)研究院有限公司共同發(fā)布的“中國固廢十大影響力企業(yè)”，2021年我國固廢處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有中國光大環(huán)境(集團)有限公司、中國環(huán)境保護集團有限公司、上?？岛悱h(huán)境股份有限公司、上海環(huán)境集團股份有限公司等，具體排名如下：

具體來看，我國固廢處理行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模較大的企業(yè)有光大環(huán)境、瀚藍環(huán)境等，2021年，光大環(huán)境危廢及固廢處理量達796.4萬噸，瀚藍環(huán)境固廢處理業(yè)務(wù)營業(yè)收入達65.68億元，競爭力較強。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：市場規(guī)模持續(xù)擴大、技術(shù)水平不斷提高、資源化利用率進一步提高

我國固廢處理行業(yè)發(fā)展趨勢主要有市場規(guī)模持續(xù)擴大、技術(shù)水平不斷提高、資源化利用率進一步提高三個方面。

2、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好

在固廢產(chǎn)生量持續(xù)增加、國家政策大力支持、固廢處理技術(shù)不斷革新以及環(huán)保投資額擴大等因素的帶動下，我國固廢處理行業(yè)發(fā)展進入快車道，預(yù)計2027年固廢處理量有望達到130億噸，2022-2027年復(fù)合增長率約為3.6%。

固廢處置與資源化利用行業(yè)營業(yè)收入也將同步擴大，預(yù)計2027年有望超過18000億元，2022-2027年年復(fù)合增長率約為11%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國固廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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